Tasogare Out Focus

Spolubydlící Mao Tsuchiya a Hisashi Ootomo si před kamerou dávají tři sliby: Mao nesmí nikomu říct, že je Hisashi gay a má vztah s jiným mužem; Hisashi se nesmí do Maa zamilovat ani mu dělat návrhy; a jeden nesmí rušit „osobní čas“ toho druhého. Tak začíná druhý rok jejich soužití.

Vše se však začne hroutit, když filmový klub, jehož je Mao členem, chce obsadit Hisashiho do hlavní role svého připravovaného filmu. Problém nastává s dějem, protože se jedná o BL – románek mezi delikventem a předsedou třídy. Mao kvůli jejich slibu chce Hisashiho od role hlavního hrdiny odradit, ale k jeho překvapení se Hisashi nechá režisérem snadno přesvědčit. Mao si ale začíná uvědomovat, že jeho city ke spolubydlícímu už možná nejsou čistě platonické.